富士経済、08～09年のスポーツ関連食品・飲料市場調査、プロテインドリンクが活性化し前年比27倍に

　富士経済は、08年12月から今年3月にかけて、スポーツ関連食品・飲料の市場と販売ルートを調査した。その結果、09年予測では、プロテインドリンクが活性化し前年比27倍の52億円に達するなどが明らかになった。

　今回は、品目別市場分析と今後の展望や、08年の業界動向、販売ルートの動向、加工食品値上げラッシュによる市場の変化、小売企業・スポーツクラブなど30社の販売状況などを分析した。その結果を報告書「アクティブ＆ウェルネスフーズ市場の将来展望 2009」にまとめた。「アクティブ＆ウェルネスフーズ」とは、スポーツサプリメントを中心にダイエット食品も含む「運動前」「運動中」「運動後」などスポーツと関連する食品と飲料の総称。スポーツサプリメントは、アミノ酸やプロテインが中心となっており、アミノ酸ブーム後は厳しい環境が続いているが、スポーツを日常的に行う習慣の広がりにより着実に定着している。

　市場規模推移では、05年が6613億円に達し、08年が5832億円（前年比97.1％）を見込み、09年が5845億円（前年比100.2％）に達すると予測する。

　アクティブ＆ウェルネスフーズ市場は、半分近くを占めるスポーツドリンク・機能性清涼飲料の市場動向に大きく左右されるため、コカ・コーラシステム「アクエリアス」、大塚製薬「ポカリスエット」のビッグブランドの動向や09年プロテインドリンク市場に参入したサントリー「プロテインウォーター」の動向が注目される。

　アクティブ＆ウェルネスフーズ総市場は、スポーツドリンク・機能性清涼飲料が06年から08年まで3年連続で縮小しているためにその影響を受けてマイナス推移となっている。しかし、本格的なスポーツ目的の明治乳業「スーパーヴァーム」のヒットにうかがえるように、今後は確かな効果を体感できる商品が市場に大きな影響を与えていくと考えられる。08年4月からメタボ健診（特定健診、特定保健指導）がスタート、「メタボ」が流行語となったことで、アクティブ＆ウェルネスフーズ特需が期待されたが、実際には大きな影響は出なかった。

　スポーツ用市場は、規模が小さいながらも安定した需要を維持しており、08年に原料となる乳製品の高騰から主力のプロテインの値上げを実施したメーカーから多少消費者離れがあったものの市場への大きな影響はなかった。メタボ解消や予備軍の改善需要は今後も確実に高まっていくとみられ、「栄養を摂取しながら運動して健康的にメタボを解消していく」と特定保健指導が行なわれているために、運動と密接に関連したアクティブ＆ウェルネスフーズが一層重視されていくと思われ、今後も成長が十分期待される。

　非スポーツ用市場では、ディーエイチシー、サントリー、ファンケルといったシリーズサプリメントを含むその他サプリメント分野が1000億円超と抜け出ているが、この分野も健康番組のデータ捏造をはじめとする健康関連業界全体への不信感の影響や、07年に表示規制が厳しくなったことで停滞感がみられる。この分野で年々高い伸びを見せているのは、ニュートリションバーである。06年に大塚製薬が大豆とフルーツの「SOYJOY」を発売し積極的な拡販を展開して大ヒットとなり、結果的にバー菓子の売場自体が拡大するという相乗効果をもたらした。

　スポーツサプリメント市場は、明治製菓、森永製菓、健康体力研究所の3社で寡占していたが、90年代後半から味の素、明治乳業、江崎グリコ、大塚製薬、THINKフィットネス、ドームなどが相次いで参入した。また低価格・大容量を謳い文句に輸入品を主に通販で販売する小規模商社や個人輸入代行業者も増加した。スポーツドリンク・機能性清涼飲料は、大塚製薬、コカ・コーラグループの2社の寡占状態であった。90年代からはサントリー、アサヒ飲料、キリンビバレッジ、ダイドードリンコなどメーカーが増加し、さらにSM、ドラッグストアなどのPB商品が台頭して群雄割拠の様相を呈した。09年4月から、明治製菓と明治乳業が統合し明治ホールディングスが誕生。スポーツサプリメント市場の大手ブランドである「ザバス」と、本格的なスポーツ用機能性飲料を代表する「ヴァーム」が兄弟ブランドとなる。企業間の勝ち負けが鮮明になって来ることから、今後はさらに再編や統合が行われる可能性がある。プロテインは原料の乳製品の著しい高騰のため、07年秋にファイン・ラボ、08年春に明治製菓、健康体力研究所などが価格改定に踏み切った。わずかに消費者離れにつながり、値上げを行わなかったドームや森永製菓にシフトした。

●調査の詳細資料［PDF］

富士経済＝https://www.fuji-keizai.co.jp/

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