富士経済、2008年の清涼飲料市場を調査、僅かに前年を下回る5兆1063億円の見込み

　富士経済は、9月～10月にかけ、今年2回目となる国内の清涼飲料7カテゴリー、41品目の市場を調査した。その結果、2008年の清涼飲料市場は僅かに前年を下回る5兆1063億円（前年比1.0％減）の見込みとのこと。また、市場縮小が見込まれる中、缶コーヒーの微糖タイプは前年比25.7％増の1827億円を見込んでいる。なお、詳細は報告書「2008年 清涼飲料マーケティング要覧 No.2」にまとめた。

　08年は、飲用牛乳を始めとした乳性飲料や果実・野菜飲料が相次いで値上げされた。消費者は価格差に対して敏感になり、「生活防衛意識」と称されるように一部で買い控えが見られた。

　清涼飲料市場（7カテゴリー、41品目）は、2008年が5兆1063億円を見込み（前年比99.0％）、2009年は5兆714億円（前年比99.3％）と予測する。

　08年の清涼飲料市場は、炭酸飲料、乳性飲料、ミネラルウォーター類が前年を上回るものの、果実・野菜飲料、機能性飲料、嗜好飲料、その他飲料の4カテゴリーが前年を下回り、僅かに縮小する見込みだ。

　炭酸飲料は、「コカ・コーラゼロ（コカ・コーラシステム）」や「ペプシネックス（サントリー）」といったゼロ商品と「三ツ矢（アサヒ飲料）」ブランドの好調が続いている。また、「ファンタふるふるシェイカー（コカ・コーラシステム）」や「ラッキーサイダー（サントリー）」といった新商品がヒットしたことで、市場はプラス成長が見込まれる。

　乳性飲料は、乳価の改定を受け春頃から乳業メーカーが一斉に値上げを行った結果、ほとんどの品目が縮小している。しかし、乳酸菌飲料や白物乳飲料、コーヒー系乳飲料が健闘しており、特にカップ入りのコーヒー飲料は引き続き拡大している。乳酸菌飲料はユーザー層の広がりで好調が続いており、白物乳飲料は一部牛乳から需要がシフトしている。

　ミネラルウォーター類は、国産、輸入ともに好調を続けてきたが、生活防衛意識の高まりなどから輸入がついに前年を割り、国産も微増が見込まれる。国産と輸入の競争激化やブランドによる明暗が進むと見られる。

　果実・野菜飲料は、成長を続けてきた100％果汁飲料や野菜系飲料が、値上げによる影響やブームの反動、消費者による中国産野菜の敬遠などによって減少し、市場は縮小に転じると見込まれる。

　機能性飲料は、7月中旬から8月中旬にスポーツドリンクの消費が増えたものの、それ以外の時期は例年に比べ気温が低かったことなどから、通年では微減が見込まれる。また、健康サポート飲料で、トップブランド「ウコンの力（ハウス食品）」が引き続き伸びるものの、その他は行き過ぎた健康ブームの反動や消費者の生活防衛意識から高価格な商品が敬遠され減少に転じているものが多く縮小が見込まれる。

　嗜好飲料は、日本茶の苦戦が続いており、さらに07年に好調であったブレンドティもマイナスが見込まれる等、無糖茶飲料自体の需要が踊り場に差し掛かっている。メーカー各社は季節商材などの投入によって需要を喚起しているが、今後も厳しい状況が続くと予測される。一方、缶コーヒーは、微糖タイプや無糖タイプといった消費者の嗜好の変化に対応した商品が牽引しており堅調とのこと。

　その他飲料は、豆乳類が06年、07年と減少したものの、後半に入り徐々に需要を取り戻している。また、ビネガードリンクは06年からの減少に歯止めがきかず、08年も縮小が見込まれる。

　缶コーヒーは、2008年が7663億円（前年比101.3％）を見込み、2009年が7738億円（前年比101.0％）に達すると予測する。

　缶コーヒーは、清涼飲料最大規模の市場で、大規模なマーケティング投資を行なう主戦場の一つであり、参入メーカーは多様な商品展開と、積極的なTVCMの投下や販促キャンペーンなどを実施している。近年は健康を意識した微糖タイプや、女性層の飲用比率が高い無糖タイプなど、レギュラータイプ以外での需要喚起が積極的に進められている。

　微糖タイプは、2008年が1827億円（前年比125.7％）に達する見通しだ。08年の市場は、微糖タイプ（ゼロ系も含む）の好調と無糖タイプの伸びが牽引し、前年を上回る見込みだ。06年に発売された「ファイア挽きたて微糖（キリンビバレッジ）」が07年にかけてヒットし、08年は「金の微糖（アサヒ飲料）」が大幅な実績拡大を果たしている。他のメーカーも微糖タイプを相次いで発売している。一方、レギュラータイプでも08年は、「ファイアスペシャル（キリンビバレッジ）」といった好調なブランドもあるが、ロングセラー商品となっている“ブレンド”系商品の苦戦によって実績は低迷している。

　炭酸飲料は、2008年が5359億円（前年比101.7％）を見込み、2009年が5382億円（前年比100.4％）と予測する。

　08年の市場は、06年、07年に続きプラス成長が見込まれる。プラス成長要因は、果実着色炭酸飲料や透明炭酸飲料、コーラフレーバー飲料などの実績増とのこと。

　果実着色炭酸飲料は2008年が777億円（前年比107.3％）見込み、透明炭酸飲料は2008年が846億円（前年比103.3％）を見込んでいる。

　果実着色炭酸飲料は、4月に発売された「ファンタ ふるふるシェイカー（コカ・コーラシステム）」がゼリー状なのに炭酸の飲み口という斬新さで需要を獲得し大ヒットしている。透明炭酸飲料は、「三ツ矢サイダー（アサヒ飲料）」や「キリンレモン（キリンビバレッジ）」の好調と、7月に発売された「ラッキーサイダー（サントリー）」がヒットしている。また、コーラフレーバー飲料は、07年に急伸した「コカ・コーラゼロ（コカ・コーラシステム）」や「ペプシネックス（サントリー）」が08年も伸び悩むレギュラータイプをカバーしている。なお、乳類入炭酸飲料と果汁含有炭酸飲料は、前年割れが見込まれる。07年にマイナスに転じた乳類入炭酸飲料は、上位メーカーの実績が回復しつつあるが、中堅以下のメーカーで実績を落とす企業もあり縮小し、また、果汁含有炭酸飲料は、トップブランド「C.C.レモン（サントリー）」の減少に歯止めが掛からず縮小する見通しだ。

　乳飲料は、2008年が3087億円（前年比103.9％）を見込み、2009年が3097億円（前年比100.3％）の見通しだ。

　乳飲料は、白物乳飲料、コーヒー系飲料、色物（フルーツ、紅茶、ココア系など）乳飲料を対象としている。08年は乳価の高騰から乳飲料を含む乳系商品のほとんどが値上げされた結果、牛乳に比べ価格が低く、カルシウムなどが添加された白物乳飲料への需要が高まっている。また、コーヒー系飲料は値上げの影響を受けにくくカップ系を中心に堅調とのこと。逆に色物乳飲料は値上げの影響を受け、量販店チャネルで苦戦している。結果として、白物乳飲料およびコーヒー系乳飲料の伸びによって市場は前年比3.9％増が見込まれている。

　カップ乳飲料は2008年が874億円（前年比 108.2％）になると見込んでいる。乳飲料の内、特にカップ入りの乳飲料（カップ乳飲料）の市場が拡大している。08年のカップ飲料市場は、前年比8.2％増の874億円と見込まれる。乳飲料市場の拡大は、カップ乳飲料が牽引しているという見方も出来る。カップ乳飲料は、コーヒー系のカップ飲料「マウントレーニア（森永乳業）」が市場を牽引し拡大している。乳業メーカーの他、コーヒーメーカーやコーヒーショップが相次いで参入を果たし、市場は活況を呈している。

　殺菌乳製品乳酸菌飲料（ストレート）は、2008年が95億円（前年比109.2％）を見込み、2009年が98億円（前年比103.2％）と予測する

　殺菌乳製品乳酸菌飲料は、ストレートタイプを対象とし、「カルピス」をはじめとした希釈用途のコンクタイプは対象外とする。02年以降市場は低迷していたが、07年に「ザ・プレミアムカルピス（カルピス）」がヒットしたことで前年比1.5倍に拡大した。近年はあっさりとしたテイストの飲料へ人気がシフトしているが、「ザ・プレミアムカルピス」はそのニーズに合致した。08年は、日本ミルクコミュニティが撤退したが、引き続き「ザ・プレミアムカルピス」が好調で、市場は拡大すると見込まれる。

［小売価格］
A4判336頁：15万7500円
CD－ROMセット：16万8000円
（すべて税込）

富士経済＝http://www.group.fuji-keizai.co.jp/

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